تحلیل درآمد ماینرها و تاثیر آن بر قیمت بیت کوین

در این مقاله می خواهیم به بررسی ارتباط درآمد ماینرها و قیمت بیت کوین بپردازیم، برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه تا انتهای مقاله با ما همراه باشید. زمانی که ارزهای استخراج شده از استخرهای بازار ارز دیجیتال وارد صرافی ها می شوند، طبیعی است که بر قیمت آن اثرگذار باشند اما باید این نکته را در نظر داشته باشید که این تاثیر چندان زیاد نیست. برمبنای تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده است، استخرهای ارز دیجیتال، اغلب رمزارزهای خود را نفروخته اند. 

در گزارشی که از بیت کوینیست اعلام شده است، تغییر قیمت ارزهای دیجیتال ارتباط مستقیمی با میزان دارایی ارز دیجیتال دارد. پس می توان نتیجه گرفت که مابین سرمایه های استخرهای استخراج به صرافی ها و قیمت بیت کوین ارتباط مستقیمی وجود دارد. بر مبنای تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده است، امسال برخی از استخرهای استخراج، ترجیح می دهند که به جای استفاده از صرافی ها، رمزارزهای خود را معامله کنند. از این طریق می توانند قیمت بهتری از فروش بیت کوین های خود داشته باشند. 

هزینه ماینینگ

فرآیند استخراج رمز ارزها یک فرآیند پیچیده است که برای حل مسائل پیچیده ریاضی مستلزم استفاده از رایانه می باشد. اولین ماینری که قادر به حل مشکل باشد، مقدار معینی ارز دیجیتال دریافت می کند و یک بلاک در بلاک‌چین را تأیید می‌کند. مشکلی که برای کسب درآمد از استخراج رمزارزها وجود دارد، هزینه های مربوط به آن است که بر روی درآمد ماینر تاثیر مستقیم می گذارد. اگر چه برای شروع ماینینگ از لحاظ فنی هیچ مانعی وجود ندارد، اما واقعیت این است که با افزایش قدرت محاسباتی، این احتمال افزایش می یابد که اولین نفری باشید که موفق به حل مشکل ریاضی مورد نیاز برای به کسب رمز ارز خود می‌کند. بنابراین افراد برای داشتن شانس واقعی برای کسب رمزارز به کامپیوترهای تخصصی متعددی با تراشه‌های کامپیوتری با فناوری پیشرفته نیاز دارند. همچنین به یک واحد پردازش گرافیکی (GPU) و یا یک مدار مجتمع خاص برنامه (ASIC) برای راه‌اندازی یک ریگ ماینینگ کریپتو نیاز است که همه این موارد بسیار پرهزینه می باشند.

درآمد ماینرها

زمانی که بیت کوین برای اولین بار معرفی شد، یعنی در سال ۲۰۰۹، برای استخراج بخشی از ارز دیجیتال یک رایانه شخصی ساده کافی بود. اما افزایش قیمت بیت کوین، باعث افزایش تعداد ماینرها شد. ماینرهای جدید قدرت محاسباتی باورنکردنی را در تلاش برای برتری در رقابت آوردند. برخی از ماینرهای موفق آنهایی هستند که در کشورهایی با هزینه انرژی کمتر، مزارع سرور وسیعی دارند. درآمد ماینر ارزهای دیجیتال با توجه به نوع رمز ارز متفاوت می باشد و حتی امکان تغییر آن به صورت روزانه وجود دارد. سودآوری خاص افراد تا حد زیادی بستگی به سرعت حل مشکلات رایانه‌ و هزینه مصرف انرژی و به اصطلاح «نرخ هش» دارد. ماشین‌ حساب‌های آنلاین مختلف، از جمله whattomine.com به افراد برای تخمین سودآوری خود پس از وارد کردن متغیرهای خاص کمک می کند.

درآمد یک ماینر بیت کوین

یک دستگاه استخراج بیت کوین در فوریه ۲۰۲۲، مانند Whatsminer M20S، هر روز حدود ۱۲ دلار درآمد بیت کوین را با توجه به سختی شبکه و قیمت بیت کوین به ارمغان می‌آورد. در صورت مقایسه این با درآمد استخراج یک رمزارز متفاوت مثل اتریوم که استخراج آن از طریق کارت گرافیک انجام می شود، به این نتیجه می رسید که درآمد ماینر بیت کوین در مقایسه با درآمد ماینر اتریوم، دو برابر خواهد بود، زیرا قیمت سیزده کارت گرافیک AMD RX تقریباً به اندازه یک Whatsminer M20 است. نکته مهمی که باید در نظر گرفته شود هزینه برق برای استخراج بیت کوین است. در واقع استخراج بیت کوین به وسیله دستگاه ماینر بسیار پر هزینه می باشد. 

بررسی آماری وب سایت های مختلف از تحلیل درآمد ماینرها

بر مبنای گزارشی که کوین تلگراف ارائه کرده است، داده های تازه نشان می دهد که سختی استخراج بیت کوین سقوط بی سابقه ای داشته و همین موضوع باعث شده است که درآمد ماینرها نیز افزایش یابد.

آماری که وب سایت Blockchain.com ارائه کرده است، نشان می دهد که درآمد روزانه ماینرهای بیت کوین تا بیش از 50 درصد رشد داشته است. اما این نکته را در نظر داشته باشید که در حال حاضر استخراج بیت کوین در یک وضعیت ناپایدار قرار دارد. بیش از نیمی از قدرت هش ریت شبکه بیت کوین به دلیل جابه جایی ماینرهای بزرگ چینی، در حال حاضر مشغول به فعالیت نیست و درآمد ماینرها اصلا قابل پیش بینی نیست.

تاثیر این مساله را باید در نظر بگیرید که آن دسته از استخراج کنندگانی که از ممنوعیت های اعمال شده توسط دولت چین متاثر نشده اند، رقبای خود را در این زمینه از دست داده اند و همین مورد موجب شده است تا بازدهی استخراج آنها به صورت ناگهانی افزایش یابد. 

براساس نموداری که در این قسمت وجود دارد، مشاهده می کنید که درآمد روزانه استخراج بیت کوین در 2 ژوئیه یک روز قبل از تنظیم سختی شبکه در حدود 20.7 میلیون دلار بوده است. اما یک روز بعد از آن، این رقم به 29.3 میلیون دلار رسیده است. می توانید این تغییرات قیمت را به صورت دقیق در نمودار زیر مشاهده کنید. 

 شرکت تحلیلی گلاسنود در خبرنامه خود اینگونه بیان کرده است که:

تقریبا نیمی از قدرت هش بیت کوین غیرفعال بوده و به همین دلیل است که هزینه های زیادی را به دلیل مسائل جابه جایی متحمل می شود و به همین خاطر، در حال حاضر هیچ فعالیتی ندارد. علاوه بر این، سخت افزارهایی وجود دارند که هیچ فعالیتی ندارند. این شرایط در حالی است که 50 درصد دیگر شاهد خارج شدن نیمی از رقبای خود از شبکه است. 

البته تمامی این وقایع در حالی است که همچنان پلتفرم بیت کوین به اندازه گذشته رمزارز تولید می کند اما با توجه به افت سختی شبکه در شرایطی قرار داریم که نیمی از شبکه درآمد خود را دو برابر کرده و باقی هیچ چیزی تولید نمی کند. 

 براساس این نمودار می توان اینگونه برداشت کرد که درآمد ماینرها به سطح هایی برگشته است که هر واحد بیت کوین بین 55 تا 66 هزار دلار معامله می شد. 

علاوه بر این شرکت گلسنود بیان کرده است که زمان مورد نیاز برای ایجاد بلاک، افزایش یافته است. در حالی که این افزایش زمان بلاک، تنها در زمان راه اندازی اولیه بیت کوین در سال های 2009، زیاد بود که در آن زمان ارز دیجیتال هنوز قیمت دلاری مشخصی نداشت.

درآمد ماینرها و رابطه آن با قیمت بیت کوین

اگر استخراج بیت کوین سودآور باشد، ماینرها همچنان به استخراج ادامه می دهند و این به فعالیت کل شبکه کمک می کند. ماینرها با استفاده از کامپیوترهای قدرتمندی که دارند معاملات ارزهای دیجیتال را حل کرده و تراکنش های ارز دیجیتال را در بلاک چین بیت کوین تایید می کنند. در واقع برای اینکه بیت کوین را به فرد دیگری ارسال کرد، باید ماینر آن را تایید کند.

این روش انرژی بالایی می خواهد و ماینرها به ازای قدرت پردازشی که به اشتراک می گذارند، پاداش دریافت می کنند. همچنین کارمزدهایی که کاربران برای اولویت بخشیدن به تراکنش های خود پرداخت می کنند، به عنوان پاداش محسوب می شود که این پاداش، هر چهار سال یک بار نصف می شود. این نصف شدن پاداش استخراج بیت کوین (هاوینگ) برای کنترل تورم قیمت بیت کوین قرار گرفته است اما با تمام این شرایط ماینرها درآمد بالایی دارند. 

دلیل این کسب درآمد آن است که قیمت بیت کوین افزایش زیادی داشته است. البته کارمزدهای تراکنش و هزینه ارسال بیت کوین هم به علت آنکه تعداد افراد بیشتری می خواهند از شبکه استفاده کنند، بالاست. یعنی ماینرها می توانند کسب درآمد بیشتری داشته باشند.

گلاسنود به این اصل اشاره کرده است که کارمزدهای معاملات درون زنجیره ای پرداخت شده که مربوط به فعالیت صرافی هاست، نیز معیار خوبی برای تحلیل روند بازار است. پس می توان اینگونه گفت روند بیت کوین مثبت باشد، ماینرها درآمد بالایی خواهند داشت.