معرفی شرکت سرمایه گذاری فیدلیتی (Fidelity)

یکی از بزرگترین و شناخته شده ترین شرکت ها در فضای کارگزاری ‌ها، شرکت سرمایه گذاری فیدلیتی (Fidelity) است. این شرکت در سال ۱۹۴۶ تاسیس و بعدها وارد حوزه آنلاین شد. هدف از تاسیس شرکت سرمایه گذاری فیدلیتی خدمت‌ رسانی به‌ عنوان مشاور سرمایه ‌گذاری است. این مطلب در مورد معرفی شرکت سرمایه گذاری فیدلیتی (Fidelity) است.

معرفی شرکت سرمایه گذاری fidelity

شرکت سرمایه گذاری فیدلیتی یا Fidelity قبلاً به عنوان Fidelity Management & Research یا FMR شناخته می شود که یک شرکت خدمات مالی چند ملیتی آمریکایی مستقر در بوستون، ماساچوست است. این شرکت در سال 1946 تاسیس شد و یکی از بزرگترین شرکت های دارایی در جهان با 4.9 تریلیون دلار دارایی تحت مدیریت تا ژوئن 2020 و مجموع ارزش دارایی 8.3 تریلیون دلار است.

Fidelity Investments یا شرکت سرمایه گذاری فیدلیتی یکی از بزرگترین شرکت های سرمایه گذاری مشترک است که محصولات و خدمات مالی را به بیش از 40 میلیون نفر ارائه می دهد. این شرکت که توسط ادوارد جانسون دوم در سال 1946 تأسیس شد، هنوز توسط خانواده ای که 49 درصد از شرکت را در اختیار دارند اداره می شود و کارکنان Fidelity مالک 51 درصد باقیمانده شرکت هستند. در سال 2015، این شرکت، ابیگیل جانسون را به عنوان مدیرعامل انتخاب کرد. او جانشین پدرش، ادوارد جانسون سوم شد که از سال 1977 مدیرعامل شرکت بود.

شرکت سرمایه گذاری فیدلیتی یک شرکت کارگزاری و خانواده بزرگی از صندوق های سرمایه گذاری مشترک را مدیریت می کند، همچنین مشاوره توزیع وجوه و سرمایه گذاری، خدمات بازنشستگی، صندوق های شاخص، مدیریت ثروت، ارز دیجیتال، اجرا و ترخیص اوراق بهادار، نگهداری دارایی و بیمه عمر ارائه می کند.

تاریخچه مختصری از شرکت فیدلیتی

شرکت سرمایه گذاری فیدلیتی توسط ادوارد سی جانسون دوم در سال 1946 تاسیس شد و در سال 1969، شرکت Fidelity International Limited (FIL) را برای خدمت به بازارهای غیر ایالات متحده تشکیل داد و متعاقباً آن را در سال 1980 به یک نهاد مستقل که متعلق به کارمندانش بود، تقسیم کرد.

در سال 1982، شرکت FMR شروع به ارائه محصولات 401 (k) کرد (حساب بازنشستگی با مشارکت تعریف شده توسط کارفرما). در سال 1984، معاملات سهام اینترنتی را ارائه کرد. در سال 1997، رابرت پوزن به عنوان مدیرعامل انتخاب شد.

در سال 2001، Geode Capital Management برای اجرا و گسترش استراتژی های سرمایه گذاری برای FMR تاسیس و در سال 2003، به عنوان یک شرکت مستقل منحل شد.

در سال 2003، این شرکت اولین ETF خود را به نام صندوق ردیابی شاخص ترکیبی Fidelity Nasdaq (ONEQ) راه اندازی کرد. در سال 2010، صندوق خطرپذیر Fidelity، بازوی سرمایه گذاری خطرپذیر شرکت، تعطیل شد و بسیاری از کارمندان Volition Capital را ایجاد کردند.

در سال 2011، Fidelity نام بخش بین المللی خود را از Fidelity International به Fidelity Worldwide Investment تغییر داد و لوگوی جدیدی معرفی شد.

در سال 2012، این شرکت دفتر مرکزی خود را در بوستون به خیابان سامر 245 منتقل کرد. در سال 2014، ابیگیل جانسون رئیس و مدیرعامل Fidelity Investments (FMR) و رئیس Fidelity International (FIL) شد.

در سال 2018، Fidelity یک نهاد جداگانه را راه‌اندازی کرد که به نگهداری دارایی ‌های دیجیتال و تجارت رمزارزها اختصاص داده شده بود. در ماه مه 2019، گزارش شد که این شرکت به زودی معاملات ارزهای دیجیتال را به مشتریان سازمانی ارائه خواهد کرد.

در اکتبر 2019، این شرکت خدمات دارایی دیجیتال Fidelity را راه ‌اندازی کرد که نگهداری و اجرای تجارت ارزهای دیجیتال را برای سرمایه‌ گذاران نهادی انجام می‌دهد. متعاقباً، در مارس 2021، Fidelity برای معرفی ETF بیت کوین در SEC ثبت نام کرد.

دارایی های تحت مدیریت Fidelity در سال 2019 با 26 درصد افزایش، به رکورد 3.2 تریلیون دلار رسید که به افزایش درآمد به میزان 20.9 میلیارد دلار و درآمد عملیاتی به 6.9 میلیارد دلار کمک کرد.

در مارس 2020، Fidelity یک مرکز سرمایه‌ گذار جدید در Chesnut Hill، افتتاح کرد. در مارس 2021، درآمد عملیاتی 4.6٪ افزایش یافت.

صندوق سرمایه گذاری مشترک

در دهه 1960، شرکت سرمایه گذاری فیدلیتی اولین شرکت مالی بزرگ آمریکایی بود که وجوه متقابل را مستقیماً از طریق تبلیغات پستی مستقیم و فروش درب خانه برای مردم عادی بازاریابی کرد. پیش از این، صندوق‌ های سرمایه ‌گذاری مشترک تقریبا منحصر به افراد پردرآمد یا ثروتمند، صندوق‌ های بازنشستگی برای کارفرمایان و یا کسانی که قبلا در صنعت مالی فعالیت می ‌کردند، عرضه می ‌شد.

FMR دارای سه صندوق است: Equity (مرکز آن در بوستون، ماساچوست)، High-Income (مرکز آن در بوستون) و Fixed-Income (مرکز آن در Merrimack، نیوهمپشایر). بزرگترین صندوق سرمایه گذاری مشترک این شرکت، Fidelity Contrafund است با دارایی 107.4 میلیارد دلاری که آن را به بزرگترین صندوق غیرنمایه شده در ایالات متحده و بزرگترین صندوق مدیریت شده توسط یک فرد تبدیل می کند. (ویلیام دانوف از سال 1990 آن را مدیریت کرده است.)

Fidelity Magellan یکی دیگر از صندوق های سهام بزرگ است که 15.5 میلیارد دلار دارایی دارد. مدیر فعلی آن جفری فینگولد است که همچنین مدیریت صندوق Trend Fidelity را نیز بر عهده دارد که قبلاً توسط ند جانسون، پیتر لینچ و هری دبلیو لانگ مدیریت می شد. تحت رهبری لینچ، صندوق ماژلان میانگین 29 درصد سالیانه را به دست آورد که نرخ رشد معیار S&P 500 را بیش از دو برابر کرد و در طول چنین دوره طولانی، بهترین صندوق سرمایه گذاری مشترک در تاریخ باقی ماند.

در سال 2018، Fidelity Investments خط جدیدی از صندوق های سرمایه گذاری مشترک با نسبت هزینه صفر را برای سرمایه گذاران فردی معرفی کرد. دو صندوق اول فیدلیتی با نسبت هزینه صفر، صندوق شاخص کل بازار ZERO و صندوق بین المللی شاخص بین المللی ZERO، از آن زمان به بیش از یک میلیارد دلار دارایی افزایش یافته اند. در اواخر همان سال، شرکت سرمایه گذاری Fidelity دو صندوق دیگر با هزینه صفر معرفی کرد. درمجموع، چهار صندوق دارایی فیدلیتی با نسبت هزینه صفر، بیش از دو سوم دارایی های شاخص صنعت را در معرض دید قرار می دهند.

دلالی و واسطه گری

شرکت سرمایه گذاری فیدلیتی یک شرکت کارگزاری بزرگ را اداره می کند و دارای مراکز سرمایه گذار با بیش از 140 دفتر در سراسر ایالات متحده است. Fidelity Investments از طریق زیرمجموعه خود، (National Financial Services LLC)، خدماتی را به کارگزاران، شرکت های سرمایه گذاری نهادی، بانک ها و موسسات اعتباری، دفاتر خانواده و مشاوران سرمایه گذاری ثبت شده (از جمله تسویه کارگزاری و پشتیبانی و مجموعه ای از نرم افزارها) ارائه می دهد.

چرا شرکت سرمایه گذاری Fidelity؟

مالکان شرکت سرمایه گذاری فیدلیتی موارد زیر را به عنوان اهداف و ویژگی های خود معرفی می کنند:

Fidelity International راه ‌حل‌ های سرمایه‌ گذاری در سطح جهانی و تخصص بازنشستگی را به موسسات، افراد و مشاوران آنها ارائه می ‌کند تا به مشتریان کمک کند آینده ‌ای بهتر برای خود و نسل‌ های آینده بسازند.

به عنوان یک شرکت خصوصی، ما به صورت جمعی فکر کرده و برای بلندمدت سرمایه گذاری می کنیم. کمک به مشتریان برای پس ‌انداز در دوران بازنشستگی و دیگر اهداف سرمایه‌ گذاری بلندمدت، هسته اصلی تجارت ما برای بیش از 50 سال بوده است.

ما مسئول کل دارایی های مشتری به ارزش 516.9 میلیارد پوند از میلیون ها مشتری در سراسر جهان از آسیا و اقیانوسیه، اروپا، خاورمیانه، آمریکای جنوبی و کانادا هستیم.

ما راه حل های سرمایه گذاری و همچنین دسترسی به راه حل های دیگران و خدمات مربوط به سرمایه گذاری را ارائه می دهیم. همچنین راهنمایی هایی برای سرمایه گذاران فردی و مشاوران آنها داریم تا به آنها کمک کنیم به روشی ساده و مقرون به صرفه سرمایه گذاری کنند.

برای مؤسساتی از جمله صندوق ‌های بازنشستگی، بانک‌ ها و شرکت‌ های بیمه، راه ‌حل ‌های سرمایه‌ گذاری متناسب و خدمات کامل برون‌ سپاری مدیریت دارایی را ارائه می‌ کنیم.

برای کارفرمایان نیز ما خدمات مدیریت بازنشستگی در محل کار را بالاتر از مدیریت سرمایه گذاری یا مستقل از آن ارائه می دهیم.