1. صفحه اصلی
  2. مقالات بورس
  3. سرمایه گذاری در بورس
  4. روش تحلیل سبد سهام متنوع و کم ریسک

روش تحلیل سبد سهام متنوع و کم ریسک

روش تحلیل سبد سهام متنوع و کم ریسک

برای کسب یک سود قابل قبول در بازار بورس و همچنین موفقیت در سرمایه گذاری در بورس، نیازمند داشتن یک استراتژی و شیوه عملکرد مناسب هستیم. جستجوی دقیق، قدرت تحلیل بالا، تصمیم‌گیری مناسب و صبر کردن از مولفه‌های اصلی این عملکرد است. تنوع در انتخاب سهام، یکی از راهکارهایی است که ریسک سرمایه گذاری را کاهش می‌بخشد. البته برخورداری از یک پرتفوی متنوع، مدیریتی فعال را نیز طلب می‌کند. در نظر داشته باشید که سبد متنوع کمک می‌کند تا یک بازده سرمایه گذاری فوق‌العاده در سطح بازده کل بازار داشته باشید.

گاهی یک شرکت و یا صنعت خاص دچار مشکل می‌شود. اگر شما سهام مرتبط با آن شرکت و یا صنعت خاص را داشته باشید، به یک باره ممکن است با افت قیمت سهام و زیان در سرمایه مواجه شوید. در ابتدای سرمایه گذاری نیز با یک ریسک غیر سیستماتیک رو به رو بوده‌اید. این گونه ریسک‌ها، تاثیر مستقیمی بر کل بازار ندارند. با تنوع بخشیدن در خرید سهام خود، تا حدودی ریسک‌ غیر سیستماتیک را کم می‌کنید.

روش تحلیل سبد سهام متنوع و کم ریسک

چگونه یک سبد سهام متنوع و کم ریسک تشکیل دهیم؟

هر چه تعداد و نوع سهم‌ها بیشتر باشد، بازدهی بیشتر و ریسک غیر سیستماتیک هم کم‌تر می‌شود. البته باید به نکاتی نیز توجه داشت. در انتخاب این سهام‌ها باید، آنهایی را انتخاب کنید که از نظر بازدهی سهم، به همدیگر وابستگی کمتری داشته باشند. این انتخاب نیز نیازمند مهارت و دانش مخصوص به خود است. برای خرید سهم‌های متفاوت باید کارمزد پرداخت کنید و این هم به نوبه خود هزینه‌های شما را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، برای مدیریت سبد باید زمان زیادی را صرف کنید و از امکانات مختلفی استفاده نمایید.

برخی از بزرگان بازار سرمایه داشتن بیشتر از 10 سهم را در سبد سهام توصیه می‌کنند و برخی نیز پیشنهاد می‌کنند تا در بیشتر از 5 صنعت مختلف حداقل 3 سهم در سبد سرمایه گذاریتان داشته باشید. برای این که یک سبد متنوع تشکیل دهید، می‌توانید از شیوه‌ها و رویکردهای مناسبی مانند رویکرد مبتنی بر ارزش بازار و یا شیوه سبد هم وزن استفاده کنید. در ادامه به معرفی این دو روش می‌پردازیم.

تشکیل سبد با رویکرد مبتنی بر ارزش بازار

در انتخاب سهام‌ها به این روش باید به ارزش بازار نگاه کنیم. هر شرکت بورسی یک ارزش بازار مشخص دارد که از حاصل ضرب تعداد سهام شرکت در قیمت هر سهم، حاصل می‌شود. نکته مهم این است که باید نسبت ارزش خرید بازار هر سهم را در مقایسه با سایر سهام‌های سبد، در نظر بگیرید و به هر سهمی، وزنی متناسب با این ارزش، اختصاص دهیم.

برای مثال، اگر ارزش بازار سهام الف 20 درصد بیشتر از سهام ب باشد، وزنش در سبد سهام نیز، باید 20 درصد بیشتر باشد. یعنی باید نسبت وزن این سهام‌ها در سبد، با نسبت ارزش بازار هر سهم، معادل باشد.

تشکیل سبد با رویکرد مبتنی بر ارزش بازار

تشکیل سبد با شیوه سبد هم وزن

در این شیوه، وزن همه سهم‌ها در سبد با یکدیگر مساوی است. فرق این روش با ورش قبلی در این است که اصلا در این شیوه، ارزش بازار مبنا قرار نمی‌گیرد. بنابراین، این روش نسبت به رویکرد مبتنی بر ارزش بازار، ساده‌تر می‌باشد.

تشکیل سبد با شیوه سبد هم وزن

نکاتی ارزنده در خصوص تشکیل سبد سهام

  • هیچ گاه تک سهم نباشید. همیشه سبد سرمایه گذاری خود را تنوع بخشید.
  • در تشکیل سبد سرمایه گذاری حتما به شاخص بورس توجه نمایید. شاخص کل و شاخص کل هم وزن را ملاک کارتان قرار دهید.
  • به اخبار مربوط به بازار جهانی توجه داشته باشید.
  • صنایع پر بازده را شناسایی کنید و درصد مناسبی از آنها را در سبدتان قرار دهید.
  • در انتخاب سهام درون سبد از تحلیل های بنیادی و تکنیکال استفاده کنید.
  • در چیدمان سبد از سهام های صندوق‌های قابل معامله غافل نشوید.
  • نسبت به تحلیل های سیاسی و اقتصادی حساس باشید.
  • به شایعات و اخباری که منابع معتبری ندارند، گوش فرا ندهید!
  • بدون دلیل منطقی نسبت به سهمی تعصب نورزید.    

اگر در فرآیند سرمایه گذاری اشتباهی پیش آمد، آن را بپذیرید و اصلاح کنید.

همچنین می‌توانید از انواع سبد سهام پرخطر، سبد سهام کم‌خطر، سبد سهام مبتنی بر سود سهام، سبد سهام سفته‌بازان و یا سبد سهام ترکیبی نیز استفاده کنید که در مطالب آموزش حرفه ای سرمایه گذاری در بورس وب سایت ما مراجعه کنید. 

در این باره بیشتر بخوانید

0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 203
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 201
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
پشتیبانی فروش (آقای رستمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر